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何小冬与小妹芷若因父亲过世，于是由乡下至珠海寻找二叔投靠，但是其间无意看见以屠月生为首的贩毒集团杀人无数。贩毒集团欲杀小冬灭口，挟其妹芷若为饵，小冬奋勇救妹把贩毒二头目龙哥杀死。此时公安局长亦布线许久，怕小冬打草惊蛇，坏了大局，于是命令杨组长配合日本国际特警利用屠月生做生日大寿时潜伏打击犯罪，他们是否能完成艰巨任务呢

在这个争权夺利的江湖之中风云变幻人心难测，为了利益兄弟刀兵相见，江湖再起腥风血雨。国际刑警珍与香港刑警贺龙，一直追查五名犯案在逃之山口组党员高田太郎，得知这班人已往菲律宾，珍与另一名香港刑警沙朗合作调查。艾柏为人正义、重友情，但因年前目睹妻子被杀而变得稍微暴燥，时常因辨案时过份拼搏，甚至超越其他部门之界限而被上司怪责。…